یک فیلم موزیکال جُنگ‌مانند و بزرگ که حول محور پل وایتمن و ارکستر او ساخته شده است. این اثر مجموعه‌ای از اجراهای موسیقی، نمایش‌های کمدی کوتاه و تابلوهای صحنه‌ای را در قالب سیستم اولیه تکنی‌کالر دو رنگ ارائه می‌دهد که نمادی از تولیدات موزیکال پرستاره دوران اولیه سینمای ناطق هالیوود است.

مری تودور عاشق چارلز برندون، تازه وارد دربار می‌شود. او برادرش شاه هنری هشتم را متقاعد می‌کند تا او را به عنوان فرمانده نگهبانان خود منصوب کند. در همین حال، هنری مصمم است تا مری را به عنوان بخشی از یک پیمان صلح، به عقد لویی دوازدهم، پادشاه سالخورده فرانسه درآورد.